Seit 2019 sind Initial Exchange Offerings (IEO) häufig der Weg, mit dem sich neue Krypto-Projekte Startkapital verschaffen. Für Anleger ergeben sich hervorragende Gewinnchancen, ob nun bei Binance oder FTX.
Als die Kryptobörse Binance im Januar 2019 ankündigte, in einem neuen Format die öffentliche Finanzierung innovativer Krypto-Projekte zu unterstützen, befürchteten Kritiker die Bildung einer Blase. Doch Binance Launchpad stellte sich schnell als sehr erfolgreiches Format heraus und der Erstverkauf neuer Token durch eine Kryptobörse wurde auf IEO (Initial Exchange Offering) getauft. Schnell wurde die Idee von anderen Kryptobörsen kopiert und speziell FTX stellte Ressourcen bereit. Twitter-Nutzer forecastooor hat nun einen Vergleich zu IEOs bei Binance und FTX und deren Profitabilität von 2020 bis Mitte 2022 angestellt. Die Ergebnisse sollten für jeden Anleger interessant sein:
1. IEOs waren für Investoren dann eine Gewinngarantie, wenn durchweg jedes einzelne Angebot gezeichnet wurde und dann zusammenrechnet wird.
2. Wer sich auf IEOs bei Binance beschränkte, hatte ein Gewinnverhältnis von 91 Prozent in Bezug auf die dort untersuchten 22 Angebote. Bei den 12 IEOs von FTX ergab sich ein Gewinnverhältnis von 50 Prozent.
3. Bei den Binance Launchapd IEOs konnte die vorgestellten Token durchschnittlich 22-fachen Preiszuwachs erzielen, bei FTX waren es immerhin durchschnittlich noch 1,5-mal des eingesetzten Kapitals.
4. Überflieger bei Binance waren Axie Infinity (AXS) mit sagenhaften 16.710 Prozent Plus zwischen Ausgabepreis und Allzeithoch sowie Sandbox (SAND) mit 15.146 Prozent. Bei FTX sind Serum (SRM) mit 800 Prozent Plus und Cryptex Finance (CTX) mit 813 Prozent Plus zu nennen.
5. Bei FTX sind rund die Hälfte der bei IEOs vorgestellten Projekte gleich nach Erstnotierung ins Minus gerutscht und dort auch stecken geblieben. Bei Binance sind nur zwei solcher Projekte von forecastooor identifiziert. Ob ein zu hoch angesetzter Ausgabepreis mutmaßlich der Hauptgrund für fehlgeschlagene IEOs war oder inhaltliche Mängel bei den betroffenen Projekten – das kommentiert der Vergleich nicht.
6. Festgehalten wird aber: Wer alle IEOs bei Binance mitnahm, durfte in 2020 satte 4.240 Prozent Plus verbuchen, in 2021 immerhin 479 Prozent Plus und in 2022 dann 2.582 Prozent Plus. Auch bei FTX fällt die Bilanz positiv aus, allerdings in wesentlich kleiner Größenordnung. Für alle IEOs bei FTX in 2020 ergeben sich Teilnehmer in 2020 ein Plus von 236 Prozent, für 2021 sind es 13 Prozent Plus und im Jahr 2022 bisher 275 Prozent Plus.
7. forecastooor merkt an, dass aus seiner Sicht die IEOs bei Binance oft Vorbote von Trends ganzer Sparten der Kryptoindustrie waren und deshalb so erfolgreich. Ob Metaverse mit Sandbox, GameFi mit Axie Infinity oder DeFi mit Polygon (MATIC) – diese IEOs bei Binance waren tatsächlich ihrer Zeit knapp voraus. Solch spektakulär zündenden Projekte konnte FTX kaum für IEOs bei sich gewinnen oder identifizieren.
IEOs bei Binance und FTX – unsere Erfahrungen
Wir haben die von forecastooor vorgelegten Zahlen nicht im einzelnen überprüft, doch Tendenz und auch Größenordnung deckt sich mit unseren Erfahrungen. IEOs bei Binance haben sich durchweg zu einer sicheren Bank entwickelt, hier scheint sich ein sorgfältiger Auswahlprozess im Vorfeld auszuzahlen. Die Qualität der IEOs bei FTX hingegen schwankt und es existieren Fälle, in denen es wohl zu früh grünes Licht für einen Launch gab.
Ein Faktor, den forecastooor nicht näher untersucht, ist sehr wichtig: Um bei den IEOs überhaupt zum Zug zu kommen, musst Du im Vorfeld Binance Coin (BNB) beziehungsweise FTX Token (FTT) halten. Es gilt die Faustregel, dass Du umso mehr der bei den IEO verkauften neuen Token erhalten wirst, desto größer Deine Guthaben in BNB beziehungsweise FTT sind. Aber diese Coins von Binance und FTX unterliegen selbst großen Preisschwankungen und dieser Einfluss auf die Gesamtrechnung ist beim vorgelegten Modell nicht mit einbezogen. Es geht davon aus, dass BNB und/oder FTT ohnehin im HODL Modus bei Teilnehmern an IEOs lagern und Volatilität deshalb zu vernachlässigen wäre.
Ansonsten aber hat forecastooor Recht: Bei den IEOs von Binance war es bisher absolut empfehlenswert, sich die Termine im Kalender einzutragen und zuzuschlagen. Selbst ein Verkauf sofort nach der Erstnotierung der bei den Binance Launchpad ausgegeben Coins zahlte sich im Regelfall aus in vielen Hundert Prozent Gewinn. Bei FTX solltest Du etwas genauer auf die IEO Projekte schauen, dort war zwischen einigem Weizen auch Streu versteckt.
Fazit: IEOs – auch in Zukunft Finanzierungsmodell für Start-ups der Kryptobranche?
Beispiele wie ApeCoin (APE) sind zuletzt auch wieder mit anderen Modellen als IEOs neu auf den Markt gekommen und haben dabei nicht gerade mit Transparenz und Fairness geglänzt. Allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz scheinen IEOs also weiterhin derzeit der Königsweg für die Start-ups der Kryptobranche, Startkapital einzusammeln und parallel ihre Bekanntheit zu erhöhen. Für die Kryptobörsen (hier: Binance und FTX) ist Kundenbindung auch in Form von BNB bzw. FTT der gewünschte Nebeneffekt, im Bestfall also eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Bei der Vorauswahl von für IEOs geeignete Projekte ist Binance Launchpad seiner Konkurrenz weiterhin voraus, was die Zahlen aus dem Zeitraum seit Jahresbeginn 2020 deutlich beweisen.
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