Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„Und ich halte das prinzipiell erst mal für eine gut gute Strategie.“

1. Google spezialisiert seine TPUs weiter und will sie auch an Kunden wie Oracle verkaufen.
2. Weil Kunden die Chipentwicklung mitfinanzieren, bleiben Entwicklung und Stückkosten niedrig.
3. Er glaubt an den Spezialisierungseffekt und sieht Google als wachsenden Konkurrenten Nvidias.

„Das heißt, ich bleib Long Hyperscaler. Ich bleib auch Long Entropic.“

1. KI-Nachfrage werde nicht einbrechen, sondern weiter wachsen.
2. Auch Open-Source-Modelle würden auf Hyperscaler-Infrastruktur berechnet.
3. Die Hyperscaler vermieten Compute aktuell mit guten Margen.

„Wer Entropic Public unter 1 Billion würde ich's kaufen, ehrlich gesagt.“

1. Eine Billion Dollar entspräche etwa dem Zwölffachen des Umsatzes.
2. Anthropic wächst schnell und erwirtschaftet positiven Cashflow.
3. Ein moderierter Data-Center-Ausbau schadet dem Geschäftsmodell nicht, knapper Compute könnte die Preise sogar stützen.

„Ich habe diesen diesen Dip bisschen genutzt, ein paar Sachen zu zu kaufen, unter anderem Cloudflair“

1. Die Aktie lag rund 40 Prozent unter ihrem Hoch.
2. Cloudflare hat das Wachstum zuletzt wieder beschleunigt.
3. Der Dip bot ihm einen günstigen Nachkauf-Zeitpunkt.

„Also prinzipiell bleibt ETF und die Einmalzahlung auch die beste Anlage.“

1. Märkte lassen sich nicht timen, auch nicht nach einem Rücksetzer.
2. Rumliegendes Cash verliert durch Inflation an Wert.
3. Eine Einmalzahlung in ETFs bleibt für ihn die beste Option.

„Ja, also genau, ich hab mit ein bisschen Geld, was son das, was ich regelmäßig auch investiere, so in Altersvorsorge, ist ein Cloudflair Crowdstrike nachgekauft.“

1. Er nutzte den Marktdip für Nachkäufe.
2. Crowdstrike gehört zu den Titeln, die er regelmäßig investiert.
3. Der Nachkauf erfolgte gemeinsam mit Cloudflare.

„Insofern macht es dafür Sinn, den Cyberstalk einzustellen.“

1. Der Cybertruck wurde nur rund 11.500 Mal verkauft statt geplanter 500.000.
2. Zusätzliche Modelle erzeugen Komplexität und sind gegen China schwer profitabel zu bauen.
3. Die Konzentration auf wenige Volumenmodelle macht strategisch Sinn.

„ich würde meine Entropic Shares die nächsten 5 Jahre halten, wenn ich sie jetzt irgendwie für unter 2 Billionen kaufen würde.“

1. Anthropic wächst laut Klöckner extrem schnell und erwirtschaftet operativ positiven Cashflow.
2. Die 895 Mrd. Dollar Compute-Commitments hält er für refinanzierbar – das Risiko eines Verzichts sei größer.
3. Daher will er unter 1,5 Billionen einsteigen und unter 2 Billionen langfristig halten.

„Palenty hat wieder außerordentlich gute Earnings gezeigt. Die Aktie zieht nur noch wenig an, weil einfach superviel antizipiert ist.“

1. Umsatz mehr als verdoppelt, starke Operating Leverage, 165 Prozent Net Expansion Rate.
2. Der Kurs reagiert kaum, weil viel vorweggenommen ist.
3. Positiv aufs Geschäft, aber ohne klare Kaufaussage.

„ich bin Google Long. Ich glaube an Google, ich besitz Google Aktien.“

1. Umsatz plus 25 Prozent und eine operative Marge von 31,8 Prozent – die Zahlen seien solide.
2. Google Cloud verdoppelt den Umsatz und ist mit 36 Prozent Marge profitabler als der Konzern.
3. Die hohen Investitionen seien richtig, weil Nichtstun das eigene Kerngeschäft gefährde.

„Also ich bin ehrlich gesagt auch für Amazon bullish.“

1. Das Umsatzwachstum von 20 auf 12 Prozent erklärt sich aus dem verschobenen Prime Day.
2. AWS wächst mit 39 Prozent und liefert rund zwei Drittel der Amazon-Gewinne.
3. Der negative Free Cashflow durch CapEx ändert nichts an seiner bullischen Einschätzung.

„Also irgendwie, ja, werde ich mir zumindest irgendeinen symbolischen Betrag da ins Depot legen“

1. Anthropic habe sehr kapitaleffizient gewirtschaftet und sich strategisch auf Softwareentwicklung konzentriert.
2. Das hält Klöckner für klüger als den breiteren Ansatz von OpenAI und xAI.
3. Trotz Bewertungsrisiken will er eine symbolische Position halten und bei deutlichem Kursanstieg teilweise verkaufen.

„ich würde auch mit jedem wetten, dass Du die beiden Aktien in den nächsten 12 Monaten nicht halb so günstig bekommst“

1. Sekundärmarktpreise liegen unter 1,5 Billionen, aber weit über einer Halbierung.
2. Chinesische Modelle könnten Preise drücken, würden aber nicht die ganze Industrie übernehmen.
3. Er würde 1 zu 2 bis 1 zu 4 wetten, dass die Bewertungen nicht halbiert werden.

„wer hätte gedacht, dass Meta in 2026 noch 26 Prozent wächst beim Umsatz? Also kompletter Wahnsinn, was Du aus diesem Geschäftsmodell rausholst.“

1. Umsatzwachstum moderiert nur von 28 auf 26 Prozent, getrieben von Anzeigenpreisen und Nutzungsintensität.
2. Die halbierte Profitabilität geht auf eine 10-Milliarden-Dollar-Strafe zurück, nicht auf das operative Geschäft.
3. Neue stimmrechtslose Aktien schaffen Finanzierungsspielraum, ohne Zuckerbergs Stimmrechte zu verwässern.

„Topline Umsatz wächst erst mal bei Spotify, ganz gute Zahlen.“

1. Umsatzwachstum beschleunigt sich von 8 auf gut 16 Prozent.
2. Bruttomarge gehalten, operative Marge leicht gesunken, Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgebaut.
3. Die Aktie legte nach den Zahlen rund 11 Prozent zu.

„Und gleichzeitig ist es aber keine Charity von NVIDIA, das zu tun, sondern es ist, wie gesagt, es befeuert weiter die Chipnachfrage.“

1. Nemotron lässt sich selbst hosten und läuft auf Nvidia-Chips.
2. So entsteht eine westliche Alternative zu chinesischen Modellen.
3. Dadurch wächst die Chipnachfrage – die Strategie macht für Nvidia Sinn.

„Das wär natürlich superattraktiv. Also eine der wenigen Möglichkeiten, mal wieder zusätzliches Geld zu verdienen für Telekommunikationsunternehmen.“

1. Das Telko-Geschäft sei eine Abwärtsspirale bei den Preisen.
2. Satellitenempfang auf dem Land wäre eine zusätzliche Leistung.
3. Die Investitionen seien überschaubar, der Schritt mache Sinn.

„dass Meta wirklich in der Frontier drin bleibt, dann muss man sagen, sind sie natürlich vergleichsweise günstig bewertet mit dem KGV von 22.“

1. Meta hat mit Muse Wonder laut Artificial-Analysis-Index zur KI-Spitze um Opus und Sonnet aufgeschlossen.
2. Die Aktie bleibt mit einem KGV von 22 deutlich günstiger bewertet als vergleichbare Wettbewerber.
3. Deshalb sei Meta – moralische Fragen ausgeklammert – eines der offensichtlichsten Investments; die Aktie legte nachbörslich rund 4 Prozent zu.

„Daraufhin sind die Kurse von Oracle 5 Prozent eingebrochen, Core Weef, Soft Bank und Billard mitgelitten. Ich versteh's nicht wirklich.“

1. Oracle verlor rund 5 Prozent, CoreWeave, SoftBank und Broadcom litten mit.
2. Klöckner hält Medienberichte über 70 statt 50 Mrd. Dollar OpenAI-Umsatz für fehlerhaft; richtungsweisend seien 50 Mrd. bei OpenAI und rund 75 Mrd. bei Anthropic.
3. Die Marktreaktion wundert ihn – eine ausdrückliche Kaufempfehlung gibt er nicht.