Podcast-Radar: Aktienempfehlungen aus Deutschlands Top-Finanz-Podcasts

„ist NVIDIA ja eigentlich heute nur halb so teuer wie eigentlich noch vor 5 Jahren“

1. Blöd verweist auf Nvidias bevorstehenden Sprung über die Marke von 6 Billionen Dollar Börsenwert.
2. Er zitiert Portfoliomanager Moberg: Nvidia sei heute nur halb so teuer wie vor fünf Jahren.
3. Eine eigene Kaufempfehlung spricht Blöd nicht aus, sondern verweist auf das Fokus-Plus-Interview.

„Die ist trotz der makroökonomischen Risiken, die es ja da draußen gibt, vergleichsweise optimistisch nach wie vor.“

1. Die globalen Aktienmärkte liegen laut Manthey knapp unter ihren Rekordständen.
2. Für sie ist das ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Aktienmärkte.
3. Ihr Haus bleibt deshalb im sogenannten Resilienzlager und erwartet weiter kräftig steigende Unternehmensgewinne.

„TSMC, unser großer Dauerläufer, 7 Conductor gehört zu den Tagesgewinnern aus dem asiatischen Raum mit' Plus von rund 3 Prozent“

1. TSMC gehört mit rund 3 Prozent zu den Tagesgewinnern in Asien.
2. Auslöser sind Spekulationen über eine Kooperation mit Elon Musks Halbleiterprojekt Terra Fab.
3. Da Details fehlen, bleibt der Effekt laut Moderator überschaubar; langfristig gilt TSMC ihm als Dauerläufer.

„Also wir denken, dass es Dividendenstrategien sind.“

1. Auf die Frage nach dem Markt der nächsten sechs Monate nennt er klar Dividendenstrategien.
2. Ausdrücklich Dividende plus Aktienrückkäufe, auch bei starken US-Unternehmen.
3. Cashflow, Bewertung und Ausschüttungsquote sprächen weiter für Potenzial.

„Die Hyperscaler, die man am Anfang so hoch gezahlt hat, haben recht konsolidiert und haben aber zum anderen super Unternehmenszahlen gebracht.“

1. Die Hyperscaler haben nach dem hohen Bewertungsstart konsolidiert und super Unternehmenszahlen geliefert.
2. Bei KGV um 20 und 5 Prozent Zins sei das ungefähr ausgeglichen.
3. Deshalb sieht er weder eine extrem teure Bewertung noch einen Blasen-Kipppunkt.

„Autarkie, Rohstoffsicherheit, Zugriffssicherheit, keine Verletzbarkeit gegenüber 3., das ist extrem wichtig“

1. Datencenter und Energiewende erzeugen zusätzliche Rohstoffnachfrage.
2. Jedes Land will eigene Wertschöpfung, Rohstoffsicherheit und weniger Verletzbarkeit.
3. Das bringt dem Rohstoff- und Industriesektor in Asien, Europa und USA neue Nachfrage.

„Wir haben einen asiatischen Handel, der sehr stark sich Japan kreist, eigentlich sehr, sehr gutes Umfeld für den japanischen Markt.“

1. Japan hat Governance- und Reformprogramme sowie ein verändertes Unternehmensumfeld hinter sich.
2. Gewinne, Margen und Umsätze steigen, die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung sinkt.
3. Das Umfeld für den japanischen Markt sei sehr gut, viele Anleger seien aber kaum investiert.

„Ich glaube, das ist im Drehen, also jetzt nicht seit das ein bisschen mit den Hyperscalern schwieriger geworden ist, sicher nicht Thema, aber das ist im Kommen.“

1. Value hatte es zuletzt schwer, auch Qualitätswerte litten.
2. Er sieht die Entwicklung im Drehen, vor allem jenseits der USA in Europa und Japan.
3. Klassische Geschäftsmodelle mit KI-Effizienzgewinnen und Ausschüttungen hätten wieder klare Berechtigung im Portfolio.

„sollte das auch für einen Softwareentwickler absolut alles andere als eine schlechte Zukunft sein“

1. KI ersetzt Software nicht durchgängig, vor allem nicht bei unternehmenseigenen Daten.
2. Viele Anbieter haben KI tief in ihre Produkte integriert.
3. Schmidt sieht daher gute Ertragsaussichten für Softwarewerte.

„dann habe ich eine hohe Rendite und einen Kursgewinn. Das ist glaube ich nicht so schlecht für Obligationen.“

1. Bei hoher Rendite haben Anleihen bei ihnen Tip-Top-Berechtigung.
2. Sinken Energie- und KI-Preise, lässt der Inflationsdruck nach und das Zinsniveau kann etwas fallen.
3. Dann gibt es hohe laufende Rendite plus Kursgewinn.